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业绩爆表!4万亿芯片巨头又火了:苹果、高通都来抢芯片,谁能笑到最后

发布时间:2022-06-07 14:12

来源:券商中国



连续6个季度不断刷新纪录——全球芯片“代工之王”台积电业绩又爆表了!



台积电最新披露的数据显示,2021年12月份,公司实现营收1553.82亿新台币,同比增长32%;2021年第四季度营收达4382亿新台币(约合人民币1010亿元),同比增长21%,连续六个季度刷新纪录;2021年全年营收为1.59万亿新台币(约合人民币3657亿元),同比增长18.5%。以上三项营收数据均创历史新高。台积电美股最新市值约为6405亿美元(约合人民币4.08万亿元)。






在芯片短缺的大背景下,台积电可谓是红得发紫。据媒体报道,为了保证货源,苹果、高通、AMD等数十家客户,纷纷预先支付资金给台积电。预计2022年,台积电将取得1500亿新台币的预付款,约合人民币346.35亿元。


近日,据Susquehanna更新的芯片交付周期报告,去年12月,企业采购半导体的交货周期拉长至约25.8周,比11月增加6天,创下2017年开始追踪数据以来最长纪录。德勤预测,2022年期间许多类型的芯片仍将面临短缺,但不会像2020年秋或2021年那么严重,亦不会波及所有芯片。


台积电营收连续六个季度刷新纪录


1月10日,台积电披露的财报数据显示,2021年12月份,公司营业收入为1553.82亿新台币,同比增长32%,环比增长4.8%。


2021年第四季度,台积电营业收入达到4382亿新台币(约合158.5亿美元),同比增长21%,连续六个季度刷新纪录;这个数字高于公司此前给出的154亿美元-157亿美元的预测,以及分析师4362亿新台币的一致预期。


2021年全年,台积电营业收入高达15874亿新台币,同比增长18.5%,上年同期为13392.55亿新台币。


台积电以上三项营收数据,均创出了历史新高。台积电的前景,也被大型机构看好。今年1月初,高盛在一份报告中写到,由于芯片价格上涨、高性能计算机(HPC)/5G处于行业升级周期以及其他利好因素影响,台积电今年的增长速度将高于2021年。预计台积电2022年的美元营收同比将增长26.1%,而去年的预估为24.6%。


同时,高盛将台积电美股的目标价由207美元上调至208美元,相较去年底收盘价120.31美元溢价72.89%。


值得一提的是,去年12月份,有媒体放出的统计数据显示,苹果是台积电第一大客户,为台积电贡献了25.93%的营收;第二大客户是联发科,订单营收占比5.8%,刚好是苹果的零头;AMD的订单份额为4.39%,排名第三;高通排名第四,订单份额为3.9%。


平均25.8周!芯片交付周期再创新高


1月4日,据Susquehanna更新的芯片交付周期报告,2021年12月份,企业采购的半导体从下单到收到货物的周期,已拉长至约25.8周,比11月份增加六天,创下2017年开始追踪数据以来最长纪录。


报告显示,2021年12月份,基本上所有产品的交货周期都到达了历史最高值,其中电源管理IC和MCU的交货期最长。不过,Susquehanna的研究显示,虽然平均交货期再度拉长,但一些大型供应商正更为快速的交付产品给客户。比如博通的产品交期,较之前小幅下滑至29周。


近期,艾睿电子也发布了芯片交期报告,明确表示了MCU、FPGA和线性稳压器的价格方面都是呈上涨趋势。在更细节的统计中,34个小类的电子元器件中有30个小类交期在继续延长,28个小类的价格仍然不断上涨。


东亚前海证券表示,2021年四季度以来,全球缺芯情况似乎有所缓解,市场传出对行业景气度下行的警示声音。东亚前海证券认为,一方面需求端新能源汽车、5G、IoT等新兴领域对芯片需求持续增长,另一方面,全球新增芯片产能目前尚未大规模释放,当前时点,全球芯片交期仍然持续延长,价格持续走高,行业供需短期仍将维持紧俏。


德勤全球预测,2022年期间许多类型的芯片仍将面临短缺,但不会像2020年秋或2021年那么严重,亦不会波及所有芯片。德勤表示,全球对芯片增强型产品的需求不断扩大,芯片用量急剧增长,但整个2022年它们都只能被迫等待,直到供应量赶上持续增长的需求,尤其对于本地制造的芯片。德勤预测,到2022年底,芯片交货周期将接近10-20周;到2023年初,行业将达到基本平衡。


台积电芯片太抢手,苹果、AMD等客户提前付款抢订单


据媒体报道,供应链消息人士透露,台积电2022年的产能十分抢手,苹果、AMD、英伟达、高通等数十家客户纷纷预先支付资金,以确保后续的生产能够顺利进行。


预计台积电今年将取得1500亿新台币的预付款(约合346.35亿元人民币),这笔资金单纯依靠利息,也可以使台积电获得很大的收益。由于全球缺芯状况迟迟没有缓解,预计台积电2022年全年将不会有淡季。


业界人士分析,台积电重要客户陆续增加预付款,凸显相关订单并非虚假需求,有助降低后续不确定性。


台积电预计将于1月13日召开财报电话会议,将公布2021年财报,并释出今年一季度与全年展望。此外,公司今年的资本支出规划、产能布局、先进制程进展、半导体景气展望等方面也备受市场关注。


北京时间周一晚间,截至券商中国记者发稿时,台积电美股盘前价格为123.5美元,最新市值为6405亿美元,约合人民币4.08万亿元。


德勤:预计2022年全球半导体销售额将达到6060亿美元


德勤全球近日发布的报告指出,鉴于芯片短缺很可能会持续到2022年,各方均须做好准备应对更长的交货周期和潜在的延期交货。不同行业和应用领域的短缺程度可能各不相同。


2021年中期,部分严峻短缺情况似乎有所缓解。这取决于所需芯片的类型。超大规模数据中心、人工智能和加密挖矿的芯片需求呈增长态势,表明此类芯片在未来6-12个月将处于供应相对紧张的状态。


德勤全球表示,芯片使用者应预计到,采用最先进制程节点(3纳米、5纳米和7纳米)生产的芯片在明年之前都会供不应求。这些芯片的生产难度是最大的——其产量向来偏低,仅少量芯片厂有能力制造,同时需求量又很大。采用相对低级制程节点的芯片则可能会更快恢复供需平衡。


与此同时,对半导体制造商、分销商和设备供应商而言,最大的挑战可能是避免陷入这个行业为人熟知的涨跌周期。德勤称,从历史上看,每一次短缺过后都会出现一次供应过剩,导致价格、收入和利润持续下降。过去25年的周期波动幅度之大,如同一趟没人愿意主动搭乘的过山车。1996年到2021年,芯片收入同比飙升超过20%的情况至少出现了七次。而同一时期同比暴跌近20%的情况也达到五次,其中2001年的跌幅尤为惊人,收入较前一年狂跌近50%。


但从长期来看,整体趋势始终呈向上增长态势。尽管面临持续短缺,2021年全球半导体销售额仍增长了25%,德勤预计2022年将进一步增长10%,达到6060亿美元,这几乎是1990年580亿美元的十倍。



张总

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